BP同意270亿美元将TNK-BP股份售予Rosneft

　　北京时间10月22日上午消息，据外电报道，英国石油公司(BP)董事会已经同意一项与俄罗斯石油公司(Rosneft)之间涉资270亿美元的交易，将其所持在俄合资企业秋明英国石油公司(TNK-BP)50%的股份售予后者，BP也将由此终结未来几十年在俄的石油开发。

　　据《金融时报》报道，这项交易意味着BP将放弃与多位俄罗斯寡头之间问题重重的合作，转而与Rosneft这家受克里姆林宫支持的俄罗斯国有石油公司结成联盟。

　　知情人士透露，BP董事会强力支持公司管理团队与Rosneft之间达成协议，以现金和换股的方式将所持TNK-BP一半的股份售予后者。预计正式声明将于今晨公布。

　　这项交易将标志着TNK-BP这家对BP来说能带来巨额利润却最终被证明也会带来诸多麻烦的合资公司的终结。BP与四位俄罗斯富豪所组成财团Alfa-Access-Renova(AAR)之间频繁的冲突和争执让投资者感到担忧，也拖累了公司股票。

　　2008年，时任TNK-BP首席执行官的鲍勃-杜德利(Bob Dudley)因不堪骚扰最终不得不离开俄罗斯。去年，作为BP首席执行官，杜德利以160亿美元与Rosneft达成一项换股协议的努力在法庭上受到AAR的阻挠。BP最终拱手认输，今年6月宣布正在寻求出售所持TNK-BP股份。

　　然而，部分股东仍担心BP新的合作伙伴将被证明同样难缠。Rosneft由俄罗斯政府主导，首席执行官伊戈尔-塞钦(Igor Sechin)是俄总统普京最密切的同盟之一，部分股东怀疑BP在其公司治理中是否会有话语权。

　　知情人士透露，BP将获得约110亿美元-130亿美元，以及19%多一点的Rosneft股份，以Rosneft目前734亿美元的市值计算，价值至少139亿美元，将使得BP成为该公司第二大股东，仅次于俄罗斯政府。

　　BP将获得由Rosneft所有的12.5%的股份，以及部分俄罗斯政府通过国家投资机构Rosneftegaz持有的股份。部分BP高管警告称，这项交易具有高度复杂性，部分重要细节仍需具体化。而且整个交易还需要获得俄罗斯政府的批准。

　　一位接近BP-Rosneft谈判的人士透露：“我们更进了一步，但还不能说已经完成，仍存在不可预知事件。”自Rosneft于2006年上市之后，BP就持有1.4%的该公司股份，增持以后可以在该公司董事会获得两个席位，不过该人士称获得一个席位的可能性更大。

　　Rosneft也将尽快宣布已经达成协议全部收购AAR所持TNK-BP股份，AAR上周达成一项初步协议，将以280亿美元出售所持TNK-BP一半股份。

　　也有人怀疑Rosneft是否有足够金融火力来全盘购买BP和AAR的股份。不过一位知情人士称，Rosneft可以轻松筹集足够的资金，而不用危及其投资评级。

　　该人士表示，任何为这项交易获得的债务都将受益于俄罗斯政府对该公司的支持，实际上类似于主权债券。而且，扩张后的新公司可以以更大的现金流规模和资产基础在举债。此外，对AAR的支付将延期数年进行。

　　TNK-BP是俄罗斯第三大石油公司，全部吞下TNK-BP之后，Rosneft将超越埃克森美孚成为世界最大的上市石油公司，产量达450万桶/日。

　　BP聘请了摩根士丹利、高盛、瑞银、瑞士信贷、复兴资本(Renaissance Capital)以及兰伯特能源咨询(Lambert Energy Advisory)作为顾问。Rosneft的顾问为美银美林和花旗银行。

　　BP和Rosneft均拒绝对此回应。