润英联“未来移动出行”平台：一个快速电动化的市场

　　近十年来，中国一直是全球最大的新能源汽车（NEV）市场，电动乘用车的销量持续增长。作为润英联未来移动出行平台的组成部分，我们采访了就职于润英联上海的中国行业联络顾问高思远博士，请其深入分析中国蓬勃发展的新能源汽车市场，展望最新趋势并评估对润滑油市场的影响。

　　正如我们在之前的文章中提到的，电动汽车的各种定义可能会让人困惑。在中国，工业和信息化部将新能源汽车定义为使用新动力系统并完全或主要由新能源驱动的车辆。这包括纯电动汽车（BEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）和插电式混合动力汽车（PHEV），其中插电式混合动力汽车还包括增程式电动汽车（REEV）。与其他地区的定义不同，中国的新能源汽车不包括混合动力汽车，这意味着它不包括含启停功能、轻混和强混汽车。

　　2023年，全球近60%的新电动汽车注册是在中国完成的，确认了其作为全球最重要的新能源汽车市场之一的地位。在这些电动汽车注册中，纯电动汽车占70%，插电式混合动力汽车占其余部分。

　　通往全面电气化市场的路线

　　中国路线图2.0旨在推动乘用车市场在2035年前实现全面电气化——实际上，这一进程正以更快的速度发生。

　　中国在促进新能源汽车销售增长方面有着悠久的历史。早在2001年就首次发布了发展新能源汽车并将其作为国家战略的公告。最近，在2020年，中国发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》（以下简称：路线图2.0）。

　　根据路线图2.0，到2035年，新能源汽车的渗透率应上升到总销售量的50%左右。然而，在2023年，中国乘用车市场的新能源汽车渗透率已达到36%。而在2024年，这一数据已经达到了46%，这意味着中国将提前10年接近实现其50%的路线图2.0目标。

　　双积分政策和补贴推动了快速增长的新能源汽车市场

　　中国的双积分政策增加了一个并行管理系统，将OEM制造商的燃油经济性表现与新能源汽车的销售表现联系起来。该政策根据CAFC法规，对汽车制造商的平均燃油消耗减少设定了一系列的积分要求，并根据新能源汽车积分对清洁能源车辆的生产设定了要求。

　　超过系统要求的OEM制造商将获得额外正积分，而未达到要求的则会产生负积分。未能达到CAFC积分要求的企业可以通过其获得的新能源汽车正积分来抵消其负积分。如果汽车制造商的新能源汽车积分为负，可以从其他公司购买新能源汽车积分。

　　这一系统推动OEM制造商重新制定产品线策略，采用更高效的燃油技术和更多的新能源汽车销售。

　　中国政府引入了CAFC法规以减少汽车燃油消耗。这适用于每个制造商的所有车型，设定了全车队燃油消耗目标，并要求在未来几年内逐步减少。合规要求和竞争迫使OEM制造商不断采用更先进的技术以满足要求，混合动力化是主要方向之一。下图显示了一些主要市场的二氧化碳排放和燃油消耗标准的演变。

　　上图根据创作共用署名4.0国际许可协议授权。

　　改编自原始数据——部分数据已被省略。

　　此外，2017年，政府发布了新能源汽车积分法规，鼓励OEM制造商向市场推广新能源汽车车型。

　　在政府新能源汽车积分法规方面，中国品牌在整体乘用车市场中处于领先地位，其新能源汽车的生产规模远快于法规要求。新能源汽车的销售比例也远高于全球同行。

　　许多国家使用补贴政策来鼓励电动汽车和其他清洁能源的应用。在中国，政府发布了补贴政策，鼓励消费者购买新能源汽车。该政策将补贴金额与车辆的技术特征（如电动续航里程、电池容量、效率和电池密度）挂钩。新能源汽车以零售价减去每辆车的购买补贴金额的价格出售，卖方随后从中央和地方政府获得相应补贴款项。补贴政策在2022年底停止，然而，中国的新能源汽车销售仍然强劲，表明市场正在成熟。

　　中国各地区新能源汽车的渗透率不同

　　气候是影响消费者接受新能源汽车的关键因素，尤其是纯电动汽车。中国南方气候温暖湿润，新能源汽车的接受度远高于北方，北方寒冷的冬季对电池性能构成挑战。例如，海南省的渗透率超过60%，而在中国东北地区则相对较低。

　　从充电基础设施的可用性来看，中国处于领先地位。

　　预计到2024年底，可用的公共充电桩数量将达到360万个，占全球总量的70%左右。中国广泛的公共充电桩普及率消除了消费者的续航焦虑。然而，中国不同地区的充电桩普及率存在差异。在一些地区，如一线城市（如北京、上海、华东/华南地区），广泛的充电基础设施意味着这里的电动汽车渗透率高于中国其他地区。

　　中国消费者的偏好也有助于推动这一转变

　　中国乘用车市场电气化和智能化的快速发展显著影响了中国消费者的偏好。反过来，中国消费者对价值和新趋势的强烈需求深刻影响了乘用车行业，推动中国OEM制造商加大投资，以极快的速度更新其产品组合和市场供应。

　　根据市场分析师的报告，智能化特性（如先进的智能驾驶及智能座舱体验 ）是中国消费者购买新能源汽车的核心原因。此外，越来越多的中国消费者不愿意再为跨国公司品牌支付溢价。这些趋势表明，品牌对新能源汽车消费者的重要性较低，消费者更关心车辆续航里程和充电时间、静态和动态体验以及车辆运营和维护成本。

　　内燃机混动化——中国OEM制造商采取 的一条技术路线

　　随着新能源汽车市场的增长，尤其是插电式混合动力/增程式电动汽车（PHEV/REEV）细分市场，内燃机作为混合动力平台的一部分，在移动出行转型中仍将发挥重要作用。下一代动力系统将受到日益严格的全球二氧化碳排放法规和消费者出行需求变化的影响。对未来动力系统应有助于可持续出行的期望日益迫切。

　　在最佳混合动力驱动中，内燃机和电动部件都可以充分发挥其优势。当它们协同工作时，结果不是性能的妥协，而是带来真正的附加价值。例如，通过两套系统同时输出动力以 实现更高性能，或通过P4混合动力实现全轮驱动。所有这些都减少了二氧化碳排放——并且没有续航焦虑。标普全球的预测显示，中国的混合动力汽车（PHEV/REEV）生产在未来几年将继续增加。预计到2036年，66%的内燃机轻型车辆将在亚洲制造，而2024年这一比例为55%。

　　中国OEM制造商在新能源汽车生产（包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车）方面的强劲表现，帮助他们在中国乘用车市场继续获得市场份额。

　　在2024年，中国乘用车OEM制造商在中国的市场份额达到了65%。

　　对中国润滑油市场的影响

　　由于内燃机将继续成为增长的插电式混合动力/增程式电动汽车细分市场的一部分，我们可以预期中国OEM制造商的内燃机创新将持续进行。

　　未来几年，中国的新能源汽车市场将继续增长，我们看到插电式混合动力/增程式电动汽车细分市场的增长更为强劲。从2021年到2023年，纯电动汽车的复合年增长率为50%，而插电式混合动力/增程式电动汽车的复合年增长率为120%。到2024年10月，插电式混合动力/增程式电动汽车同比增长85%，而纯电动汽车增长13%。

　　OEM制造商会投入资源和投资开发更高 热效率的发动机和专用混合动力发动机。他们还将寻找具有更低摩擦的润滑油，以在日益复杂的多燃料未来的极端操作条件下提供更强的性能和改进的水处理性能。此外，从产品碳足迹（PCF）和生命周期评估（LCA）分析的角度来看，更环保的润滑油将继续拓展 未来技术演变的范围。

　　毫无疑问，中国是一个独特的车辆电气化市场，多种因素加速了其进展。

　　这些因素包括政府的持续强力支持和推广，OEM和更广泛行业的持续投资和创新，充电基础设施的快速扩展，以及消费者对新能源汽车（NEV）日益增长的偏好。综合这些因素，中国已经成为全球电动汽车市场的领导者，并有望在未来持续保持这一地位。这些趋势为汽车、润滑油、燃料和交通运输添加剂行业带来了挑战和机遇。润英联将继续与行业各方密切合作，共同助力 行业转型的成功。不要错过我们在“未来移动出行”平台的下一篇文章，该文章将重点关注欧洲的个人出行趋势。