中石化集团拟分拆中油服香港上市 集资百亿

　　据港媒报道，投行消息透露，中石化(00386)母企中石化集团，分拆旗下中石化油田工程服务来港上市计划，将于三月启动，市传目标集资额高达100亿元，势为「龙年」重磅新股之一。消息又称，今年融资环境欠佳，将集中力量包销重磅新股，「以集中取代分散」属主要策略。

　　消息透露，中石化集团旗下有多家直属油田工程公司，在境内各个油田区设立油田工程公司，例如「中国石化集团西南石油局油田工程服务公司」;负责境外则有「中国石化国际石油工程有限公司」，例如中东设有沙特分公司。

　　去年傅成玉任中石化董事长后，便落实重组成一家油田工程服务公司独立上市，业务包括承包道路、桥梁与石油设施建设、管道安装与油罐建设项目、油气井钻井与维修、物探工程、油气井防腐蚀服务与泥浆服务。

　　据了解，中金为中石化油服上市顾问兼保荐人，三月会启动上市工作，挑选保荐人及承销团，预算六至七月可递交A1表格在港申请上市，十月正式招揽投资者及进入招股程序。消息透露，中石化管理层认为，中石化油服规模较中海油服(02883)最少高三倍，目标集资额暂定100亿元。

　　包销重磅股 投行焗「分食」

　　港交所(00388)早前透露，现有115只新股排队等候上市，但一名投行董事表示，由于基金及市场「缺水」，而且市况可能突然波动，倾向由多家投行集中包销一只重磅股，「有佣齐齐赚」，避免独立包销中小型新股时，遇上中途夭折风险。

　　事实上，内地十大汽车经销商之一的上海永达集团，将于二月遴选承销团，初步集资额约5亿至6亿美元，同样有意引入较多投行一同参与。

　　海润影视龙年抢「头炮」

　　目前已有约十只新股拟二月开始陆续招股，包括集资最多78亿元的华电国际(01071)姊妹公司华电福新能源;复星国际(00656)旗下复星医药，拟集资最多62.4亿元。

　　内地最大民营电视剧制造商海润影视(01279)，拟争取「龙年」首只上市新股，二月二日招股，十四日正式挂牌;加拿大阿尔伯塔省油砂矿区开发商阳光油砂，拟集资39亿至54.6亿元，二月九至十四日招股。

　　或与海润同时招股的新股，有上海糕点连锁店克里斯廷，集资最多近5亿元，本周开始推介，其它还有必瘦站、鑫桥联合融资租赁、北京金汉斯餐饮、服装代理彩虹集团均拟二月至三月进行路演。

　　年内计划上市大型新股*

　　公司 集资额(亿港元)

　　中国人民保险集团(A+H) 390至468

　　中国再保险集团 156

　　广发银行(A+H) 390

　　光大银行 195-234

　　京沪高速铁路 390

　　中铁物资(A+H) 156

　　上汽集团 156

　　三一重工 257.4

　　徐工机械 117

　　蓝星安迪苏 117

　　中石化油服 100

　　*市场消息